Эндро!

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её спутники противостоят Повелительнице Демонов, которая стремится захватить королевство Рабанеста. В ходе магического ритуала по заточению демоницы происходит сбой, в результате чего она перемещается в прошлое - до момента, когда Юлия должна стать Героиней. Из-за магической ошибки Повелительница Демонов оказывается в детском теле и принимает имя Мао.

Мао решает инфильтрироваться в Школу Приключений в роли учительницы. Её цель - предотвратить превращение Юлии в Героиню путём манипуляции событиями вокруг девочки. Юлия, ещё не знающая о своей будущей судьбе, начинает замечать странности в поведении новой учительницы. В школьной среде разворачивается скрытое противостояние между ними.

По мере развития событий Юлия и её друзья сталкиваются с необъяснимыми явлениями и изменениями в окружающем мире. Мао, пытаясь действовать скрытно, обнаруживает, что в окружении Юлии начинают проявляться неожиданные способности. Группа учащихся постепенно осознаёт наличие сверхъестественных элементов в их повседневной жизни и начинает расследование происходящего.