Шарлотта

Ю Отосака обнаруживает у себя способность вселяться в тела других людей на короткие промежутки времени. Он использует эту возможность для академических целей, временно контролируя сознание отличников во время экзаменов. Благодаря этому методу он завершает обучение в младшей школе с высокими оценками и поступает в старшую школу.

В новой учебной среде Ю планирует продолжить использовать свои способности для поступления в престижное высшее учебное заведение. Однако его планы нарушает Нао Томори, которая раскрывает его паранормальные возможности. Она сообщает ему, что подобные способности не являются уникальными и встречаются у других людей в мире.

Осознание того, что он не обладает исключительными способностями, вызывает у Ю желание доказать своё превосходство над Нао. Он начинает разрабатывать стратегию, чтобы бросить вызов девушке, однако её интеллект и подготовленность делают эту задачу сложной для реализации. Развитие их противостояния составляет основу сюжетной линии сериала.