Десять лет назад человек под псевдонимом "Черный Волк" использовал свои способности для помощи людям в период кризиса, что привело к потере его сил. В настоящее время этот человек, известный как Лу Чэнь, проживает в отдаленной горной деревне под именем Тень Альянса Истинных Бессмертных. Его попытка вести уединенную жизнь осложняется прошлыми связями с организацией под названием Культ Демонов, которая продолжает его преследовать.
Ситуация изменяется после получения приказа от высокопоставленного чиновника Чжэньцзюня, отвечающего за противодействие угрозам Культа Демонов. Лу Чэнь получает задание расследовать деятельность культа внутри одной из религиозных сект. Это вынуждает его оставить текущее место проживания и переместиться в секту Куньлунь, где влияние Культа Демонов наиболее значительно.
Для выполнения миссии Лу Чэнь принимает роль рядового служащего в секте Куньлунь, скрывая свою истинную идентичность и цели. Его работа внутри организации связана с выявлением скрытых операций Культа Демонов и предотвращением их планов, что создает постоянную необходимость сохранять конспирацию и избегать разоблачения.