Действие происходит в небольшом городе, где проживает старшеклассник Нацуо Фудзи. Он испытывает романтические чувства к своей учительнице Хине Татибане, но она не отвечает ему взаимностью. Чтобы отвлечься от переживаний, Нацуо соглашается на свидание с незнакомкой по имени Руи.