В Англии, где сверхъестественные существа признаны частью общества, между людьми и демонами заключаются договоры. Социальная структура сохраняет сословные различия: высшие классы обладают привилегиями, а низшие, включая работников цирков, ограничены в правах. В цирке "Ноев

Аниме представляет три отдельных сюжетных линии, связанных с тремя героинями. Юи является старшей ученицей, которая демонстрирует высокие академические результаты, получая высшие оценки в аттестате. Её основная цель заключается в поступлении в университет, для чего она прилагает