Действие аниме происходит в конце XIX века в Америке. Два японца - инженер Аппарэ Сопано и самурай Косамэ - оказываются в стране без средств к существованию. Аппарэ обладает выдающимися техническими способностями, но испытывает трудности в общении. Косамэ демонстрирует

События происходят на военном корабле "Эгида", входящем в состав японских вооруженных сил. Во время обычного патрулирования на судне обнаруживают тело без левой руки. Эта находка указывает на возможное присутствие на корабле шпиона под кодовым именем "X".