Книга магии для начинающих с нуля

Действие анимационного фильма происходит в V веке, когда общество регулировалось религиозными догмами. Церковные институты осуществляли преследование лиц, придерживающихся иных взглядов или верований. Под контроль попадали практикующие магию, знахари и представители нечеловеческих рас. Гибриды людей и животных вынуждены были скрываться от систематических гонений.

Центральный персонаж представляет собой гибрид человека и зверя, скрывающийся от церковных властей. Во время бегства от солдат он встречает ведьму по имени Зеро, отличающуюся от типичных представителей своего рода. Она сообщает о необходимости найти специфическую книгу, представляющую потенциальную угрозу при попадании к третьим лицам.

Зеро предлагает сотрудничество главному герою, объясняя, что самостоятельное выполнение задачи затруднительно. В качестве условия помощи она обещает восстановить его человеческий облик. Их дальнейшие действия сосредотачиваются на поиске указанного артефакта, от результата которого зависит предотвращение возможных катастрофических последствий.