Парень из эпохи Бакумацу

В Токио фиксируется серия жестких убийств. Несмотря на отсутствие материальных улик, следствие предполагает причастность гулей - существ, питающихся человеческой плотью. Студент-филолог Кэн Канэки и его друг Хидэёши Нагачика обсуждают теорию, что гули остаются необнаруженными благодаря способности мимикрировать под обычных людей. Кэн регулярно посещает кафе, где предпочитает проводить время за чтением книг.

Во время одного из визитов Кэн обращает внимание на девушку, читающую произведение того же автора. Их знакомство заканчивается неожиданно - девушка оказывается гулем. В результате нападения Кэн получает тяжелые травмы и доставляется в больницу. В ходе экстренной операции ему трансплантируют органы пищеварения гуля, что приводит к изменению его биологической природы.

После операции Кэн Канэки перестает быть полноценным человеком, но не становится и гулем. Он оказывается в промежуточном состоянии между двумя видами. Перед персонажем встает необходимость определить свою позицию в конфликте людей и гулей, а также выбрать дальнейший путь существования в изменившихся условиях.