В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе проживает в городе Мабасе и ведет обычную жизнь школьника. Его повседневность включает посещение занятий, общение со сверстниками и исследование местных строек в поисках развлечений. Во время прогулки с Мамеми, бывшей девушкой его брата, он замечает проезжающий мотороллер черно-желтой расцветки, напоминающий осу.

За рулем мотороллера находится Харуко Харухара, за спиной у которой закреплена синяя электрогитара. Транспортное средство сбивает Наоте, нанеся ему серьезные травмы. Харуко оказывает мальчику первую помощь, используя медицинские навыки. После возвращения в сознание Наоте обнаруживает, что девушка начинает его преследовать, не оставляя возможности избежать контакта.

Столкновение с Харуко приводит к изменениям в жизни главного героя. Помимо физической травмы от удара гитарой, Наоте начинает сталкиваться с необычными явлениями. Эти события постепенно трансформируют его привычную реальность, внося в нее элементы фантастики и нарушая установленный порядок вещей.